曲目リスト
1.フュージョン::(アット・ユア・ベスト)ユー・アー・ラヴ
2.フュージョン::遠い昔
3.フュージョン::ウィアー・イン・ラヴ
4.フュージョン::スカイ・アイランド
5.フュージョン::ギガバイト
6.フュージョン::イッツ・オンリー・ラヴ
7.フュージョン::ノースイースト・ウインド
8.フュージョン::アキ、オー!
9.フュージョン::フィーリングズ・グッド
10.フュージョン::プリーズ・セット・ミー・アット・イーズ
11.フュージョン::ハッピー・エヴァー・アフター
12.フュージョン::ユー・アンド・アイ

曲目リスト２
1.ボサ・ノヴァ::イパネマの娘
2.ボサ・ノヴァ::ソ・ダンソ・サンバ
3.ボサ・ノヴァ::サンダリア・デラ
4.ボサ・ノヴァ::リトル・ボート
5.ボサ・ノヴァ::想いあふれて
6.ボサ・ノヴァ::ヒオ・ジ・マイオ
7.ボサ・ノヴァ::3月の水
8.ボサ・ノヴァ::サマー・サンバ
9.ボサ・ノヴァ::無意味な風景
10.ボサ・ノヴァ::ジェット機のサンバ
11.ボサ・ノヴァ::ワンス・アイ・ラヴド
12.ボサ・ノヴァ::ブルー・ボッサ
13.ボサ・ノヴァ::黒いオルフェ
14.ボサ・ノヴァ::静かな夜(コルコヴァード)